Vorlagen im Überblick
Schicken Sie oft ähnliche Dokumente an dieselben Rollen, sparen Sie mit einer Vorlage Zeit. Sie richten den Ablauf einmal ein und starten ihn danach mit wenigen Klicks.
- Prozessvorlagen: gespeicherte Abläufe
- Formularvorlagen: gespeicherte Felder für ein bestimmtes Dokument
- Hinzufügen: eine neue Vorlage anlegen
Welche Vorlage wofür?
Abschnitt betitelt „Welche Vorlage wofür?“| Prozessvorlage | Formularvorlage | |
|---|---|---|
| Speichert | Betreff, Nachricht, Schritte und Aufgaben (wer was tut) | Schritte und Rollen und die Felder auf dem Dokument |
| Dokument | bringen Sie bei jedem Vorgang selbst mit | kann in der Vorlage liegen, oder Sie laden ein eigenes hoch |
| Felder | platzieren Sie jedes Mal neu | liegen schon bereit, fest oder an einem Text ausgerichtet |
| Gut für | gleiche Abläufe mit wechselnden Dokumenten, z.B. «Geschäftsleitung genehmigt, dann zwei Unterschriften» | immer dasselbe Formular, z.B. Personalblatt, Mietvertrag |
| Massenversand | nein | ja, wenn die Administration ihn freischaltet |
Kurz: Ändert sich das Dokument jedes Mal, nehmen Sie eine Vorlage unter Prozessvorlagen. Ist es immer dasselbe Formular, nehmen Sie eine unter Formularvorlagen.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Vorlagen gehören der Organisation: Alle Mitglieder sehen und verwenden sie.
- Die Administration kann Vorlagen auf Administratoren beschränken. Dann fehlt Vorlagen im Menü, und die Kachel zeigt Zugriff eingeschränkt.