Anfragen verfolgen
Unter Anfragen sehen Sie alles, was Sie verschickt oder vorbereitet haben. Hier prüfen Sie, wer schon signiert hat, erinnern säumige Empfänger oder laden das Ergebnis herunter.
- Vorbereitet: Entwürfe, die noch nicht gesendet sind.
- Versendet: Anfragen, die gerade laufen.
- Erledigt: Alle haben ihre Aufgabe erledigt.
- Storniert: Sie oder ein Eigentümer haben die Anfrage zurückgezogen.
- Abgelehnt: Eine Person hat abgelehnt.
- Weitere Aktionen: das Menü einer Anfrage (siehe unten).
Jede Zeile zeigt Betreff, Datum und, wie viele Aufgaben schon erledigt sind. Über der Liste suchen Sie nach dem Betreff (Suchen) und sortieren z.B. mit Aktuellste zuerst oder Betreff aufsteigend.
Aktionen einer Anfrage
Abschnitt betitelt „Aktionen einer Anfrage“
Welche Einträge Sie sehen, hängt vom Status ab:
| Aktion | Wann | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Voransicht | ausser bei Entwürfen | Die Dokumente ansehen |
| Verlauf (1) | ausser bei Entwürfen | Verlauf einer Anfrage |
| Erneut verwenden | ausser bei Entwürfen | Anfrage erneut verwenden |
| Protokoll (2), Formulardaten | ausser bei Entwürfen | Protokoll und Formulardaten |
| Durchlaufzeit | Erledigt | Durchlaufzeit |
| Signaturen-Prüfbericht | ausser bei Entwürfen, wenn eingeschaltet | Signaturen-Prüfbericht |
| Bearbeiten, Ausführen, Löschen | Vorbereitet | Entwürfe |
| Erinnern, Stornieren | Versendet | Erinnern oder stornieren |
| Herunterladen | Erledigt | Die signierten Dokumente herunterladen |
| Bereinigen | Erledigt, Storniert, Abgelehnt | Anfragen bereinigen |
Mehrere Anfragen auf einmal
Abschnitt betitelt „Mehrere Anfragen auf einmal“Haken Sie die Zeilen links an. Oben erscheint eine Leiste mit den Aktionen, die im gewählten Register möglich sind:
| Register | Aktionen |
|---|---|
| Vorbereitet | Löschen |
| Versendet | Erinnerung senden, Abbrechen (storniert die Anfragen) |
| Erledigt, Storniert, Abgelehnt | Bereinigen |
Mit Auswahl abbrechen heben Sie die Auswahl auf.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Sie sehen die Anfragen, die Sie gesendet haben, und die, bei denen Sie unter Eigentümer & Beobachter stehen.
- Was Ihnen andere geschickt haben, steht nicht hier, sondern unter Aufgaben.
- Die Dokumente selbst liegen zusätzlich in einem Portfolio.