Prozessvorlage verwenden, bearbeiten oder löschen

Aus einer Prozessvorlage starten Sie eine neue Anfrage mit fertig eingerichtetem Ablauf. Sie fügen nur noch Dokument und Empfänger hinzu.

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Menü Weitere Aktionen einer Prozessvorlage mit Neuer Vorgang, Bearbeiten, Duplizieren und Löschen

Neuer Vorgang: startet eine neue Anfrage mit dem Ablauf der Vorlage.
Bearbeiten: öffnet die Vorlage zum Ändern. Speichern Sie mit Speichern.

Ausserdem im Menü: Duplizieren legt eine Kopie an, Löschen entfernt die Vorlage nach einer Rückfrage für immer.

Beim Erstellen einer Anfrage

Schritt Empfänger mit Andere Personen, Ausgangspunkt wählen und dem Reiter Prozessvorlagen

Laden Sie das Dokument hoch und wählen Sie im Schritt Empfänger Andere Personen.
Unter Ausgangspunkt wählen steht der Reiter Prozessvorlagen.
Klicken Sie auf die Vorlage. actaSIGN übernimmt Betreff, Einstellungen und Ablauf und springt zum nächsten Schritt.

Danach tragen Sie im Schritt Workflow die Empfänger ein, wo die Vorlage noch keine hat, und platzieren die Felder wie bei jeder Anfrage.

Gut zu wissen

In Schritt 2 erscheinen nur Vorlagen für Andere Personen.
Mit Von Grund auf neu beginnen arbeiten Sie ohne Vorlage.
Was Sie in einer neuen Anfrage ändern, ändert die Vorlage nicht.
Mehrere Vorlagen löschen: Kästchen vor den Zeilen anhaken und oben Löschen wählen.
Welcher Reiter in Schritt 2 zuerst offen ist, legt die Administration fest.

Siehe auch