Teams bilden

Ein Team fasst Mitglieder Ihres Mandanten zu einer Gruppe zusammen, zum Beispiel die Rechtsabteilung oder alle, die Verträge genehmigen.

In actaSIGN sehen Teammitglieder die Anfragen und Portfolios, die ein anderes Mitglied des Teams erstellt hat, und können sie verwalten wie ihre eigenen.

Nur für Administratoren

Sie brauchen Administratorrechte für das Firmenkonto oder den Mandanten.

So finden Sie es

my.actapass.com → Firmenkonten → ⋮ → Mandanten → ⋮ beim Mandanten → Teams

Ein Team erstellen

1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
2. Geben Sie einen Anzeigename ein (z. B. «Legal Team») und optional eine Beschreibung.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Mitglieder zuordnen

1. Klicken Sie auf ⋮ beim Team und wählen Sie Mitglieder verwalten.
2. Setzen Sie ein Häkchen bei jeder Person, die zum Team gehört. Entfernen Sie das Häkchen, um sie herauszunehmen. Mit dem Suchfeld finden Sie Personen schneller.
3. Klicken Sie auf Schliessen.

Jedes Häkchen speichert sofort.

Gut zu wissen

• Mit Bearbeiten ändern Sie Name und Beschreibung.
• Löschen entfernt das Team und alle Zuordnungen sofort und dauerhaft. Die Personen selbst bleiben Mitglieder.
• Zur Auswahl stehen nur Mitglieder dieses Mandanten. Neue Personen fügen Sie zuerst unter Mitglieder hinzu.

Siehe auch

• Mitglieder hinzufügen und verwalten