Utiliser, modifier ou supprimer un modèle de processus
À partir d’un modèle de processus, vous lancez une nouvelle demande dont le déroulement est déjà configuré. Il ne vous reste qu’à ajouter le document et les destinataires.
Démarrer depuis la liste
Section intitulée « Démarrer depuis la liste »
- Nouvelle opération : lance une nouvelle demande avec le déroulement du modèle.
- Modifier : ouvre le modèle pour le modifier. Enregistrez avec Enregistrer.
Également dans le menu : Dupliquer crée une copie, Supprimer efface définitivement le modèle après une confirmation.
Lors de la création d’une demande
Section intitulée « Lors de la création d’une demande »
- Téléversez le document et choisissez D’autres personnes à l’étape Destinataires.
- Sous Choisir un point de départ se trouve l’onglet Modèles de processus.
- Cliquez sur le modèle. actaSIGN reprend le sujet, les paramètres et le déroulement et passe à l’étape suivante.
Ensuite, à l’étape Flux de travail, vous indiquez les destinataires là où le modèle n’en a pas encore, et vous placez les champs comme pour toute demande.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- À l’étape 2, seuls les modèles pour D’autres personnes apparaissent.
- Avec Commencer à partir de zéro, vous travaillez sans modèle.
- Ce que vous modifiez dans une nouvelle demande ne modifie pas le modèle.
- Supprimer plusieurs modèles : cochez les cases devant les lignes et choisissez Supprimer en haut.
- L’administration définit quel onglet est ouvert en premier à l’étape 2.