Former des équipes

Une équipe regroupe des membres de votre mandant, par exemple le service juridique ou toutes les personnes qui approuvent des contrats.

Dans actaSIGN, les membres d’une équipe voient les demandes et les portfolios qu’un autre membre de l’équipe a créés, et peuvent les gérer comme les leurs.

Réservé aux administrateurs

Vous avez besoin des droits d’administrateur pour le compte d’entreprise ou le mandant.

Où le trouver

my.actapass.com → Comptes d’entreprise → ⋮ → Mandants → ⋮ du mandant → Équipes

Créer une équipe

1. Cliquez sur Ajouter.
2. Saisissez un Nom d’affichage (p. ex. « Legal Team ») et, si vous le souhaitez, une Description.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Attribuer des membres

1. Cliquez sur ⋮ à côté de l’équipe et choisissez Gérer les membres.
2. Cochez chaque personne qui fait partie de l’équipe. Décochez une personne pour la retirer. Le champ de recherche vous aide à trouver les personnes plus vite.
3. Cliquez sur Fermer.

Chaque coche est enregistrée immédiatement.

Bon à savoir

• Avec Modifier, vous changez le nom et la description.
• Supprimer retire l’équipe et toutes les attributions, immédiatement et définitivement. Les personnes restent membres.
• Seuls les membres de ce mandant peuvent être choisis. Ajoutez d’abord les nouvelles personnes sous Membres.

Voir aussi

• Ajouter et gérer des membres