Définir le document du modèle de formulaire

Un modèle de formulaire peut contenir directement le document, ou seulement les champs. Ici, vous définissez ce qui se passe au démarrage et vous ajoutez d’autres documents ou pièces jointes.

Où le trouver

Modèles → Modèles de formulaire → modèle Modifier → Champs → à droite Documents

1. Le bouton rond sélectionné devant un document indique le document de référence (mention Référence). Les champs sont placés dessus ; au démarrage, il peut être remplacé par un propre document. Ce bouton permet de choisir un autre document comme document de référence.
2. Utilisation du document :
   • Proposer le document comme document principal : au démarrage, le document enregistré est copié ; un propre document reste possible.
   • Utiliser uniquement les définitions de champs : au démarrage, quelqu’un doit téléverser le document ; les champs y sont appliqués.
3. Ne remplacer le document principal qu’en cas de correspondance : un propre document ne remplace le document de référence que si un texte précis figure sur sa première page. Ainsi, les champs ne se retrouvent pas sur un mauvais formulaire.
4. Saisissez ce texte dans le champ en dessous (Expression sur la première page), p. ex. «Fiche du personnel». Les majuscules/minuscules et les espaces ne comptent pas.
5. Pièces jointes et annexes : fichiers joints à chaque démarrage, mais qui ne sont pas signés.

Plusieurs documents

Chaque document peut porter des champs. Téléversez d’autres documents sous Pièces jointes et annexes et réglez-les dans la liste de choix sur Document (à signer). Les autres possibilités sont Pièce jointe (PDF, consultation uniquement) et Annexe (tout type de fichier).

Bon à savoir

• Le document de référence doit être un PDF. Les pièces jointes peuvent être de n’importe quel type de fichier.
• Ne remplacer le document principal qu’en cas de correspondance n’existe qu’avec Proposer le document comme document principal.
• Évaluer comme expression régulière sert aux motifs de recherche ; un simple texte suffit la plupart du temps.
• Avec Retirer le document, vous retirez à nouveau un document supplémentaire.

Voir aussi

• Utiliser un modèle de formulaire
• Créer un modèle de formulaire