Définir la présélection du composer
Le composer est l’assistant avec lequel les membres créent une nouvelle demande. Ici, vous définissez ce qui y est déjà présélectionné : objet, destinataires, type de signature et paramètres de chaque nouvelle tâche.
- Objet toujours repris du premier fichier et Également pour les demandes créées via l’API
- Choix des destinataires par défaut (et, pour D’autres personnes, Point de départ)
- Type de tâche par défaut
- Joindre les documents signés à l’e-mail de clôture
- Paramètres des tâches : Autorisations optionnelles et Notifications
- Authentification
Modifiez les valeurs et cliquez sur Enregistrer en bas de la page. La présélection ne s’applique qu’aux opérations nouvellement démarrées. Si un modèle est utilisé, ce sont toujours ses valeurs qui s’appliquent.
Objet et destinataires
Section intitulée « Objet et destinataires »| Paramètre | Effet | Par défaut |
|---|---|---|
| Objet toujours repris du premier fichier | Lors du clic sur Suivant à l’étape 1, l’objet est toujours repris du nom du premier fichier, même si un modèle, un portfolio ou un brouillon a déjà un objet. Désactivé, actaSIGN ne remplace qu’un objet vide ou attribué automatiquement. | désactivé |
| Également pour les demandes créées via l’API | La même chose pour les demandes qu’un autre système crée via l’API. Disponible uniquement si l’interrupteur au-dessus est activé. | désactivé |
| Choix des destinataires par défaut | Quelle carte est présélectionnée à l’étape 2 : Moi uniquement, D’autres personnes ou Aucune présélection | Moi uniquement |
| Point de départ | Uniquement pour D’autres personnes : si l’étape 2 affiche d’abord les Modèles de processus ou les Modèles de formulaire | Modèles de processus |
Signature et clôture
Section intitulée « Signature et clôture »| Paramètre | Effet | Par défaut |
|---|---|---|
| Type de tâche par défaut | Avec quoi une nouvelle tâche démarre : Signature électronique simple (SES), Signature électronique avancée (SEA), Signature électronique qualifiée (SEQ-CH) ou Signature électronique qualifiée (SEQ-EU) | SES |
| Joindre les documents signés à l’e-mail de clôture | Si cet interrupteur est activé à l’étape 3. Si les documents sont trop volumineux, le composer le désactive lui-même. | désactivé |
Paramètres des tâches
Section intitulée « Paramètres des tâches »Avec quoi chaque nouvelle tâche démarre. Les expéditeurs peuvent le modifier pour chaque tâche.
| Paramètre | Effet | Par défaut |
|---|---|---|
| Autorisations optionnelles | Accordées d’avance : Déléguer, Inviter d’autres, Télécharger les documents, Ajouter des pièces jointes | aucune |
| Notifications | Ne pas notifier à la fin, Ne pas notifier en cas de révocation, Ne pas notifier en cas de refus suppriment l’e-mail correspondant ; Envoyer une confirmation à la personne qui l’a terminée envoie une confirmation à la personne après qu’elle a terminé la tâche | aucune |
| Authentification | Comment la destinataire ou le destinataire doit confirmer : Aucune, OTP par SMS, Mot de passe, Connexion requise ou Application d’authentification / clé d’accès (passkey) | Aucune |
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Chaque tâche dispose toujours des autorisations standard (commenter, terminer, refuser).
- Vous définissez si les expéditeurs peuvent accorder l’autorisation Remplir les champs sous Autorisations du destinataire.
- OTP par SMS nécessite un numéro de portable de la destinataire ou du destinataire.