Choisir les destinataires et le point de départ
À la deuxième étape, vous décidez qui reçoit une tâche. Si vous invitez d’autres personnes, vous choisissez ensuite le point de départ : un modèle qui apporte déjà des destinataires et des paramètres, ou un déroulement vide.
- Moi uniquement : vous signez les documents vous-même, sans autres personnes. Il ne reste que le sujet et les paramètres, puis le document.
- D’autres personnes : vous invitez d’autres personnes et définissez plus tard qui intervient dans quel ordre.
Choisir un point de départ
Section intitulée « Choisir un point de départ »Après D’autres personnes, Choisir un point de départ s’affiche.
- Modèles de processus : un modèle enregistré reprend les étapes, les tâches, les destinataires et les paramètres. Vous pouvez encore tout modifier ensuite.
- Modèles de formulaire : un modèle de formulaire apporte des champs et des rôles. Ses champs sont placés sur le premier document de l’étape 1 ; les fichiers du modèle suivent directement après.
- Commencer à partir de zéro : vous définissez vous-même le déroulement.
Avec Filtrer les modèles …, vous cherchez un modèle par son nom. Cliquez ensuite sur Suivant.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Sans choix, Suivant reste grisé.
- Si vous n’avez encore aucun modèle, actaSIGN n’affiche que Commencer à partir de zéro. Vous créez des modèles sous Modèles.
- Si vous démarrez directement à partir d’un modèle (sous Modèles), actaSIGN saute cette étape.