Suivre les demandes
Sous Demandes, vous voyez tout ce que vous avez envoyé ou préparé. Vous y vérifiez qui a déjà signé, envoyez un rappel aux destinataires en retard ou téléchargez le résultat.
- Préparé : brouillons qui n’ont pas encore été envoyés.
- Envoyé : demandes en cours.
- Terminé : tout le monde a terminé sa tâche.
- Révoqué : vous ou un propriétaire avez retiré la demande.
- Refusé : une personne a refusé.
- Autres actions : le menu d’une demande (voir ci-dessous).
Chaque ligne affiche le sujet, la date et le nombre de tâches déjà terminées. Au-dessus de la liste, vous recherchez par sujet (Rechercher) et triez, par exemple avec Les plus récents en premier ou Sujet croissant.
Actions d’une demande
Section intitulée « Actions d’une demande »
Les entrées que vous voyez dépendent du statut :
| Action | Quand | Plus d’informations |
|---|---|---|
| Aperçu | sauf pour les brouillons | Consulter les documents |
| Historique (1) | sauf pour les brouillons | Historique d’une demande |
| Réutiliser | sauf pour les brouillons | Réutiliser une demande |
| Protocole (2), Données du formulaire | sauf pour les brouillons | Protocole et données du formulaire |
| Délai de traitement | Terminé | Délai de traitement |
| Rapport de validation des signatures | sauf pour les brouillons, si activé | Rapport de validation des signatures |
| Modifier, Exécuter, Supprimer | Préparé | Brouillons |
| Rappeler, Révoquer | Envoyé | Rappeler ou révoquer |
| Télécharger | Terminé | Télécharger les documents signés |
| Nettoyer | Terminé, Révoqué, Refusé | Nettoyer les demandes |
Plusieurs demandes en une fois
Section intitulée « Plusieurs demandes en une fois »Cochez les lignes à gauche. En haut apparaît une barre avec les actions possibles dans l’onglet choisi :
| Onglet | Actions |
|---|---|
| Préparé | Supprimer |
| Envoyé | Envoyer un rappel, Révoquer (révoque les demandes) |
| Terminé, Révoqué, Refusé | Nettoyer |
Avec Annuler la sélection, vous annulez la sélection.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Vous voyez les demandes que vous avez envoyées et celles pour lesquelles vous figurez sous Propriétaires et observateurs.
- Ce que d’autres vous ont envoyé ne se trouve pas ici, mais sous Tâches.
- Les documents eux-mêmes se trouvent en plus dans un Portfolio.