Portafogli

Un Portafoglio è una cartella con file: documenti da firmare, allegati e appendici. Ogni richiesta nasce da un portafoglio, e dopo la firma i documenti firmati si trovano di nuovo lì. Qui trova i Suoi documenti indipendentemente dalla richiesta.

Attivo: portafogli con cui sta ancora lavorando.
Completato: portafogli archiviati.
Aggiungi: creare un nuovo portafoglio (vedi sotto).
Altre azioni: il menu di un portafoglio.

Con la freccia in una riga vede i file contenuti, suddivisi in Documenti, Allegati (senza firma) e Allegati (appendici). Il campo x/y completate mostra a che punto è la richiesta collegata; un clic la apre.

Creare un portafoglio

Clicchi su Aggiungi e scelga i Suoi file.
Sotto Carica documenti controlli che cosa è ciascun file, come per una richiesta. Clicchi su Avanti.
Sotto Configura portafoglio inserisca il nome in Oggetto e scelga sotto Proprietari e osservatori chi ha accesso.
Clicchi su Salva.

Una richiesta la avvia più tardi con Nuovo processo.

Azioni di un portafoglio

Azione	A che cosa serve
Anteprima (1)	Visualizzare i documenti
Modifica (2)	Cambiare file e accesso
Nuovo processo (3)	Avviare una nuova richiesta con questi documenti
Segna come completato (4)	Archiviare il portafoglio; sotto Completato lo ripristina con Attiva
Duplica	Creare una copia del portafoglio
Scarica	Scaricare i file
Rapporto di verifica delle firme	Far verificare le firme di un documento, veda Rapporto di verifica
Allegati	Visualizzare le appendici (solo se ce ne sono)
Elimina	Rimuovere il portafoglio e i suoi file

Gestire i singoli file

Faccia doppio clic su un portafoglio. Per ogni file trova Visualizza, Scarica, Sostituisci ed Elimina e può cambiare che cosa è il file (Come documento (con firma), Come allegato (senza firma), Come allegato). Con Avanti arriva a Nome, Descrizione, Persone autorizzate e Salva come modello. Clicchi poi su Salva.

Buono a sapersi

Scaricare, archiviare o eliminare più portafogli in una volta: selezioni le righe e nella barra in alto scelga Scarica, Segna come completato o Elimina.
Anche qui actaSIGN rifiuta i PDF protetti, veda Caricare documenti.